民生金融租賃成功發(fā)行40億元金融債
2018年05月22日
2018年5月22日,民生金融租賃股份有限公司2018年第一期金融債券以公開招標方式在銀行間債券市場成功發(fā)行。本次金融債發(fā)行規(guī)模40億元,期限3年期,最終發(fā)行利率4.9%,全場認購倍數(shù)達1.8倍,獲得了眾多金融機構(gòu)投資者支持。這是繼2017年公司首筆金融債成功發(fā)行后的又一標志性融資舉措。
此次發(fā)行前期準備充分,一方面與各監(jiān)管機構(gòu)緊密溝通,得到大力支持,為發(fā)行成功打下良好基礎(chǔ);另一方面提前做好各家主承銷商及投資機構(gòu)的路演工作,逐一拜訪,夯實訂單。特別是在五月初公司完成債券發(fā)行備案流程后,突遭債市波動,多家上市公司及民營企業(yè)接連發(fā)生違約事件,市場情緒異常緊張。在這樣不利的市場環(huán)境下,公司積極應(yīng)對,多方溝通,制定了周密的發(fā)行方案,在各家主承銷商、投資機構(gòu)及大股東民生銀行的大力支持下,克服困難超募發(fā)行,最終將發(fā)行利率鎖定在4.9%,優(yōu)于同期同檔可比債券,在同業(yè)中引起極大反響。此次金融債發(fā)行募集資金將有效補充公司中長期資金來源,優(yōu)化負債結(jié)構(gòu),進一步降低融資成本。
至此,公司首批批復的50億元人民幣金融債券額度已全部發(fā)行完畢。先后兩次發(fā)行的圓滿成功,展現(xiàn)了民生金融租賃在市場中良好的信用形象和品牌優(yōu)勢,為公司今后融資工作提供了有力的定價參考標準。這更是公司成立十年來各級監(jiān)管機構(gòu)大力支持、各家金融同業(yè)良好合作以及民生銀行集團化協(xié)同發(fā)展的綜合體現(xiàn)。