我公司成功發(fā)行首筆金融債
2017年08月17日
2017年8月8日，公司2017年第一期金融債以公開招標(biāo)方式在銀行間債券市場成功發(fā)行，這是公司首次公開發(fā)行金融債券，獲得了眾多金融機構(gòu)投資者的認(rèn)可和支持。
公司于2016年10月、2017年6月分別獲得天津銀監(jiān)局、中國人民銀行批復(fù)，獲準(zhǔn)發(fā)行總金額不超過50億元人民幣的金融債券。此次發(fā)行為上述發(fā)行計劃的第一期，剩余部分將擇機陸續(xù)完成發(fā)行。
本次金融債發(fā)行規(guī)模10億元、期限3年期，分別由國家開發(fā)銀行、中國工商銀行擔(dān)任牽頭主承銷商，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行以及中信建投證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，承銷團陣容強大。公司的主體評級及債項評級均為AAA。本次市場化發(fā)行得到了包括政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行以及農(nóng)商行在內(nèi)的多家金融機構(gòu)的大力支持，最終認(rèn)購金額接近債券發(fā)行金額的1.7倍。最終票面利率為4.50%，發(fā)行價格在近期業(yè)內(nèi)同期同檔金融債券中最低，進一步體現(xiàn)了投資者對民生金融租賃的高度認(rèn)可和未來發(fā)展的信心。
金融債券的發(fā)行有利于公司優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強流動性管理、打造低成本融資能力，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實施提供有力保障。
公司于2016年10月、2017年6月分別獲得天津銀監(jiān)局、中國人民銀行批復(fù)，獲準(zhǔn)發(fā)行總金額不超過50億元人民幣的金融債券。此次發(fā)行為上述發(fā)行計劃的第一期，剩余部分將擇機陸續(xù)完成發(fā)行。
本次金融債發(fā)行規(guī)模10億元、期限3年期，分別由國家開發(fā)銀行、中國工商銀行擔(dān)任牽頭主承銷商，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行以及中信建投證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，承銷團陣容強大。公司的主體評級及債項評級均為AAA。本次市場化發(fā)行得到了包括政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行以及農(nóng)商行在內(nèi)的多家金融機構(gòu)的大力支持，最終認(rèn)購金額接近債券發(fā)行金額的1.7倍。最終票面利率為4.50%，發(fā)行價格在近期業(yè)內(nèi)同期同檔金融債券中最低，進一步體現(xiàn)了投資者對民生金融租賃的高度認(rèn)可和未來發(fā)展的信心。
金融債券的發(fā)行有利于公司優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強流動性管理、打造低成本融資能力，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實施提供有力保障。
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